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首页 > 金改实验室 上海：扶植国际金融资产生意平台，索求创建居民跨境理财通道澎湃新闻
2021-05-25 09:49 本原：澎湃新闻
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上海市人民当局办公厅近日印发的《关于加速推进上海环球资产管理中心扶植的几多意见》指出，力图到2025年，上海根基建成资产管理领域要素集聚度高、国际化程度强、生态系统较为完整的综合性、开放型资产管理中心，打造成为亚洲资产管理的紧张枢纽，迈入环球资产管理中心城市前列。附：关于加速推进上海环球资产管理中心扶植的几多意见根据《上海市国民经济和社会发展第十四个五年计划和二〇三五年远景目标纲要》等要求，现就加速推进上海环球资产管理中心扶植提出以下几多意见：一、指导思惟以习近平新时代中国特色社会主义思惟为指导，深入贯彻习近平总布告考查上海紧张讲话和在浦东开发开放30周年庆祝大会上紧张讲话精力，全面落实“三大任务”“四大功能”等要求，紧抓环球经济金融厘革契机，聚焦焦点要素，加大开放力度，强化科技赋能，增强服务保障，构建健全、立异、有活力的资产管理生态体系，促进直接投资转化，进步资金供给效率，支持经济高质量发展，提拔环球资源配置能力，进一步加强上海国际金融中心辐射力和影响力。二、根基原则（一）对峙统筹计划，聚焦重点突破。科学策划上海资产管理行业团体发展，优化行业结构。聚焦重点领域和关键环节，率先索求开展。（二）对峙对标国际，凸显上海特色。借鉴环球成熟资产管理中心和国内其他区域有益经验，博采众长。充裕发挥上海国际金融中心扶植上风，立异引领。（三）对峙夯实根蒂，看重塑造品牌。增强资产管理机构培育和行业规范、自律、法治、信用等配套扶植，筑牢康健发展基本。打造上海资产管理品牌，扩大行业知名度和国际影响力。（四）对峙市场引领，增强当局服务。发挥市场配置资源的决意性作用，集聚资产管理行业各类要素。持续优化当局服务，营造一流发展情况。三、发展目标力图到2025年，上海根基建成资产管理领域要素集聚度高、国际化程度强、生态系统较为完整的综合性、开放型资产管理中心，打造成为亚洲资产管理的紧张枢纽，迈入环球资产管理中心城市前列。吸引培育十余家国表里行业领先、百余家具有较强影响力的资产管理机构，集聚一批专业化、国际化、立异型资产管理人才，成为机构和人才“集聚地”。构建市场与监管良性互动、资产管理与金融科技有机连系的立异机制，成为门类齐全、领域丰富、专业规范的产物和服务“立异地”。进步金融市场和资产管理行业开放程度，打造跨境金融资源配置的中心节点，成为市场和资金“交汇地”。推动市场主体、行业自律、金融监管、当局服务等形成合力，共同增强投资者教诲和权益珍爱，成为情况和服务“新高地”。四、重点任务（一）完美多元化机构系统，丰富资产管理行业主体1.集聚和培育资产管理机构。积极引入银行理财、保险资产管理、金融资产投资等机构及其专业子公司，支持证券、基金、信托、期货等机构及其专业子公司落户，吸引私人银行、家族信托、基金销售等资产管理机构。支持符合前提的外资率先在上海独资、合资设立证券、基金、养老金管理等机构，合资设立理财公司，设立投资研究、销售运营、合规风控等平台。集聚各类私募证券投资基金和私募股权投资基金（创业投资基金）。索求设立支持中小资产管理机构发展的种子基金，鼓励成立股权转让受让基金。增强资产管理机构培育，支持符合前提的基金管理等资产管理机构在多条理资本市场挂牌上市，拓展境表里买卖结构。2.提拔专业机构服务能力。重点发展基金挂号、估值核算、基金评价、泉币掮客、咨询资讯等服务机构，引进管帐审计、法律服务、信用评级、资产评估等中介机构。研究设立专业托管机构。推动专业机构提拔专业能力，鼓励行业自律组织创建专业机构服务质量评价机制。3.强化资产管理机构合规经营。引导资产管理机构强化以投资者为中心的服务理念，健全内部掌握和问责机制。推动资产管理机构准确开展资产管理产物危害评估，增强投资者适当性管理；遵循审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和危害管理制度。推动资产管理机构增强投资者教诲，进步其金融知识程度和危害意识；进步资产管理产物信息表露的主动性、真实性、准确性、完备性和实时性。（二）立异资产管理产物和服务，满足投资者多样化需求4.提拔资产管理产物立异力度。丰富固定收益产物种类，加大权益类产物刊行力度。在中证张江自主立异50指数根蒂上推出生意型开放式指数基金（ETF）产物，促进上海国际金融中心和科创中心扶植联动。制定专项政策支持根蒂设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点，打造全国根蒂设施REITs产物刊行生意首选地。丰巨贾品类基金产物，提拔紧张大宗商品价钱影响力。增强管理人中管理人（MOM）、基金中基金（FOF）等产物研发。完美家族信托产物服务尺度。推动扩大个人税收递延型贸易养老保险试点机构和产物范围，立异养老保险、养老信托等养老金融产物。支持资产管理机构报告上海金融立异奖。5.拓展资产管理服务模式和领域。支持银行、基金、证券等机构申请证券基金投资顾问资格，鼓励设立投资咨询专业子公司。支持银行、银行理财子公司和保险机构与在沪资产管理机构开展合作。推动资产管理机构介入根基养老保险基金、企业年金、职业年金管理。支持资产管理机构加大对本市新型根蒂设施扶植、新型城镇化扶植和重大工程扶植等投资力度。支持银行理财子公司、金融资产投资公司在沪专业子公司投资自贸试验区临港新片区及长三角重点扶植项目股权和未上市企业股权。提拔公益慈善基金会挂号设立便当度，鼓励资产管理机构供应优质服务。6.加大绿色领域投资力度。扩大绿色债券刊行规模，推动绿色信贷资产、节能减排项目应收账款等证券化，引导资产管理机构配置绿色资产。发展绿色股票指数、绿色债券指数以及相关投资产物，开展绿色基金、绿色信托等买卖。鼓励资产管理机构开展情况、社会、治理（ESG）信息表露，增强ESG产物研发。培育碳资产管理机构和专业投资者，推动其积极介入碳市场生意。推动资产管理机构开展碳核算，开发碳基金、碳信托、碳指数、碳远期等碳金融产物，研究气候投融资产物，将上海打造成为联接国内国际的绿色金融枢纽，助力“碳达峰、碳中和”目标实现。7.深化资产管理行业数字化应用。推进资产管理机构加大对下一代信息通讯、打胎智能、区块链、工业互联网、5G等数字手艺的运用力度。鼓励大型资产管理机构在沪设立金融科技子公司、金融科技研发中心等。支持资产管理机构介入金融科技立异监管试点。推动金融科技企业依法合规为资产管理机构供应销售渠道、投研生意、顾问咨询、合规风控、账管估值、客户服务等领域的服务，研发支持中小资产管理机构中后台运行的通用手艺产物。（三）发挥金融市场根蒂作用，加强环球资源配置能力8.提拔资产配置和危害管理功能。加强上海金融市场环球资源配置能力，为资产管理行业供应多元化生意服务和危害对冲工具。扩大债券市场对外开放，丰富境外投资者类型和数量。发展人民币利率、外汇衍生产物市场，丰富人民币利率期权等产物类型。丰富证券市场股票、债券、基金等产物。优化期货市场投资者布局，推动创建场内全国性大宗商品仓单注册挂号中心。推出更多具有国际影响力的紧张大宗商品期货期权、国债期货期权、股指期货期权等衍生品。进一步完美黄金市场产物系统和服务功能，巩固上海在国际黄金市场中的地位。创设更多尺度化票据产物，优化提供链票据平台功能。完美信托产物挂号功能，索求扶植全国集中的信托产物受益权生意流转平台。支持地区性股权市场扶植股权投资和创业投资份额转让平台，拓宽私募股权和创业投资退出渠道。9.通顺资产管理投资渠道。支持银行间债券市场与生意所债券市场所作。鼓励银行介入生意所债券投资，推动更多银行、保险机构和基金管理机构介入国债期货生意。研究银行进入商品期货市场，推进保险资金依托上海相关生意所投资黄金、石油等大宗商品。支持资产管理产物介入定增、网下申购等买卖。鼓励跨国公司在沪设立环球或地区资金管理中心，经批准可进入银行间外汇市场生意。10.推动金融市场增强国际合作。拓宽证券生意互通、基金互认的国家和区域范围，发展存托凭证买卖。扩大能源化工、有色金属等商品期货国际化特定品种。索求符合前提的境外投资者介入国债期货生意。逐步推动境内结算代理行向托管行转型，为境外投资者进入银行间债券市场供应多元化服务。鼓励金融市场增强与境外主要金融市场之间的监管互认和买卖合作。（四）扩大行业对外开放，提拔资产管理国际化程度11.推动开放立异率先试点。扶植国际金融资产生意平台。依规推动社保基金、保险资金以及符合前提的主权基金、养老基金等境表里历久资金入市。支持在沪外资银行申请证券投资基金托管买卖资格和银行间债券市场主承销商资格。深化“债券通”“沪港通”“沪伦通”等买卖，索求创建居民跨境理财通道。支持符合前提的资产管理机构申请及格境内机构投资者（QDII）买卖资质。鼓励本市资产管理机构在境外设立、收购和参股资产管理机构。12.深化QFLP和QDLP试点。推动介入及格境外有限合伙人（QFLP）试点的外资机构管理境内人民币基金，鼓励符合前提的内资机构介入QFLP试点。推进QFLP试点机构开展境内非上市公司股权、上市公司定向增发和夹层基金、特殊资产、私募股权、创业投资基金等投资。支持境外知名资产管理机构和符合前提的境内机构申请及格境内有限合伙人（QDLP）试点资质。支持QDLP试点机构投资境外私募基金和非上市企业股权及债权、证券市场、大宗商品、金融衍生品等领域。索求推动外资资产管理机构用一个主体开展QDLP、私募证券投资基金管理（WFOE PFM）等买卖。鼓励试点机构在本市设立环球或地区管理中心，开展跨境双向投资管理。推动银行理财、保险资管等与试点机构开展合作。13.推动重点领域更高程度开放。支持资产管理机构开展离岸证券投资、离岸基金管理等买卖立异，索求发展人民币离岸生意。在自贸试验区临港新片区索求资产管理机构跨境资金管理有效途径，研究与更高程度开放相适应的离岸金融系统。索求资产管理机构金融内容跨境流动的平安评估和分类管理机制，支持符合前提的外资资产管理机构因集团化管理必要向境外报送有关内容，通顺资产管理机构向境外获取和供应金融信息的渠道。（五）增强高端人才引进培育，厚植资产管理人才膏壤14.鼎力引进一流资产管理人才。积极争取国家金融管理部分支持上海在国际资产管理人才从业准入、跨境履职等方面率先试点。支持符合前提的资产管理人才经立案后，其境外从业履历视同国内从业履历。面向境外知名资产管理机构招募高端人才。按照国家和本市有关划定，对资产管理行业紧缺人才在落户、工作许可、永久居留以及人才公寓等方面供应便当。15.积极培育各类资产管理人才。把资产管理人才参加上海外洋金才、领军金才、青年金才重点支持范围。发挥资产管理机构和行业自律组织作用，开展专业资格培训。依托上海金融人才实践基地和培训基地，增强焦点资产管理骨干培育。深化产教合作，鼓励高校开设相关课程，研究设立资产管理本科和研究生专业，培育资产管理行业根蒂性人才。创建资产管理行业人才内容库。（六）提拔综合服务能力，优化资产管剃头展情况16.开展资产管理行业法治信用扶植。研究促进境表里资产管理相关领域政策制度对接，资产管理机构可连系现实通过条约约定选择适用境外法律。支持上海金融法院研究涉外资产管理案件审判指引，发布有关涉外金融纠纷典型案例。增强资产管理领域知识产权珍爱。发挥中证中小投资者服务中心、上海金融仲裁院、上海国际经济商业仲裁委员会等作用，构建调解、仲裁、诉讼有机跟尾的多元纠纷解决机制。支持资产管理机构使用人民银行征信体系、证监会资本市场诚信信息内容库、市大内容中心大众内容开放平台，鼓励资产管理机构与市大内容中心依规索求内容双向开放。增强行政、司法部分资产管理领域相关内容信息交流共享。17.增强资产管理行业政策支持。将符合前提的资产管理机构和专业服务机构纳入有关市、区政策搀扶范围，在机构创办、人才引进、租购办公用房等方面予以支持。符合前提的资产管理机构和专业服务机构可享受研究开发费用加计扣除等相关税收政策。优化资产管理机构挂号注册、调换等流程，络续提拔企业创办运营便当。18.扶植资产管理行业集聚区。构建以“一城一带一片区”为主的资产管理机构空间结构，“一城”指依托陆家嘴金融城打造环球资产管理中心焦点功能区，“一带”指支持外滩金融集聚带南北延伸和纵深拓展，形成资产管理机构集聚带，“一片区”指在自贸试验区临港新片区扶植跨境资产管理示范区。鼓励相关区扶植适宜资产管理机构成长与发展的园区、小镇等空间载体，形成特色光鲜、错位发展的地区资产管理格局。19.增强资产管理行业品牌扶植。支持资产管理行业自律组织扶植，设立环球资产管理中心扶植专家咨询机制。定期发布资产管理中心扶植申报，发布中英文双语版外洋资产管理机构上海投资指南。开展上海资产管理机构数量类别、买卖规模等信息监测和统计阐发。索求体例上海资产管理行业发展指数。举行资产管理行业国际论坛，增强与国表里资产管理中心城市交换。支持金融市场设立金融产物刊行路演中心。推动高等院校、智库等设立资产管理研究机构。营造促进资产管理行业康健发展的优越氛围。五、组织保障将打造环球资产管理中心纳入上海国际金融中心扶植推进机制职责范围，形成各方合力。发挥国务院金融不乱发展委员会办公室处所协调机制（上海市）作用，促进监管信息和政策互通互联。相关区可连系现实制定相关政策。本意见自2021年6月1日施行。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)本文地址：http://www.wbwb.net/bianchengyuyan/213019.html 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