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7月2日多家机构发布各大行业研究申报，以下是研报摘要，仅供投资者参考：
%d半导体行业：原材料价钱上涨利好国内半导体材料企业 存眷7股
投资策略：“芯片缺货”问题持续发酵，环球多家半导体企业纷纷上调产物价钱。2021 年Q1，国内超 30 家半导体企业发布涨价函。国内厂商方面，中芯国际宣布从 4 月 1日起上调价钱 15%-30%；国外方面，东芝、安森美、ST 等均宣布在 2021 年 Q3上调芯片报价。投资建议：环球芯片短缺问题持续发酵，带动了上游半导体材料的价钱上涨，利好国内已实现持续供货的半导体材料企业。同时，陪伴国产半导体材料手艺的络续突破和下游客户渗透率的络续提拔，叠加将来国内需求的络续扩大，国内半导体材料企业将得到长足的成漫空间。我们建议存眷光刻胶板块晶瑞股份、彤程新材、雅克科技、南大光电；湿电子化学品板块江化微；电子特气板块华特气体、昊华科技；CMP 材料板块安集科技、鼎龙股份……【点击查看全文】
CDMO行业：细胞和基因疗法CDMO下一个十年十倍行业 存眷3股
%d投资策略：空间：看好CGT CDMO十年十倍投资空间。 我们预测2030年国内本土CGT CDMO市场规模有望到达123亿人民币。2020-2025CAGR为50%，2025-2030年CAGR为31%。如果思量到国内部门头部CGT CDMO企业可能承接外洋离岸的订单，我们预计现实增速可能比我们预计的还要快。 投资建议：重点存眷细胞和基因疗法 CDMO 行业龙头企业：1)药明康德：国际第一梯队，看好CGT CDMO收入十年十倍以上空间，看好CGT CDMO买卖业绩逐步验证后带来估值弹性；2)博腾股份：CGT CDMO能力持续搭建，估值弹性大；3)康龙化成：加快结构CGT CDMO平台，一体化持续完美，看好能力界限持续突破。建议存眷和元生物、金斯瑞生物科技等……【点击查看全文】
%d医疗行业：多部委共同出台十四五医疗卫生扶植方案 存眷5股
%d投资策略：眼前我国优质医疗资源总量仍有不敷，地区配置不平衡；将来我国医疗卫生系统仍需络续进行扩容下沉和布局升级，这一历程有望为医疗器械行业和医疗服务行业带来可观的需求增量。 跟着医疗卫生扶植历程的推进，以及疫情对院内诊疗的压制逐步解除，我们看好院内诊疗板块相关需求的开释，医疗设备、体外诊断、高值耗材领域有望恢复高速增长，估值和业绩迎来双重修复。社会化办医一直是国家层面政策鼎力鼓励的方向，我们认为控制优质大夫资源，同时具备优秀的管理能力的医疗服务机构，买卖模式具备较强可复制性的民营医疗服务机构具有历久的发展空间。 重点公司：迈瑞医疗、爱尔眼科、通策医疗、海吉亚医疗、微创医疗等……【点击查看全文】
%d锂电池行业：新增提供有限不改锂上升趋势
%d投资策略：高本钱产能出清下存眷本钱和资源上风明显上游锂矿开采企业。锂矿市场行情固然持续走强，然则潜在投产矿山逐步推进，锂矿端弹性供给较多，因此价钱很难延续 15-16 年牛市疯涨的态势，因此我们更应存眷在开采本钱较低，拥有锂矿资源优质的相关上市公司，他们在价钱上行中凭借较低的本钱能得到更高的毛利，业绩弹性因此相对较大；此外国内相关资源上市公司通过锂矿开采到锂盐生产销售一体化结构，跟着新能源车市场持续向好，终端需求车企寻求向上延伸直接和锂盐厂商签订供货协议来低落财产链本钱(例如雅化和特斯拉签订氢氧化锂大单)，相关一体化结构的上市公司凭借价钱上风有望持续拓展市场份额。此外存眷新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电财产链的增长机会……【点击查看全文】
%d建筑行业：估值低位龙头市占率快速提拔 存眷2股
%d投资策略：跟着行业整合及落后产能出清，龙头市占率快速提拔，八大央企新签订单市占率从2014年的 25%进步到了当前 36%。2020年八大央企新签订单均匀增速跨越 19%，增速创近几年新高，过去三年新签订单均匀复合增速也高达16%，在手订单为汗青最高程度，订单收入保障比到达4倍。跟着逆周期调控政策落实，上市公司订单有望加速落地，业绩确定性强，估值修复空间大，重点存眷中国建筑、中国铁建等……【点击查看全文】
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