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选股理由:MEMS传感器小龙头+科创板新股上市
证券代码:688286 评级:BBB
本文分为六部门:一、主营买卖;二、公司治理;三、财政阐发;四、焦点竞争力及投资逻辑;五、盈利预测及估值;六、个股点评
内容截止日期:2020年6月30日 单元单子:亿元
成立日期:2007年;地点地:江苏姑苏
一、主营买卖
主营买卖
MEMS 传感器的研发、生产和销售
MEMS
简洁懂得,MEMS工艺便是将传统机械体系的部件微型化后,行使半导体加工手艺将微型机械体系和集成电路固定在硅晶圆上,然后根据分歧的应用场景采用特殊定制的封装形式,最终切割组装形成硅基换能器。
产物及用途
MEMS产物主要能够分为MEMS传感器和MEMS执行器,此中传感器是用于探测和检测物理、化学、生物等现象和信号的器件,而执行器是用于实现机械活动、力和扭矩等行为的器件,公司主要涉及传感器这块买卖,主要产物如下:
MEMS麦克风:应用领域包含智能手机、条记本、智能音箱、智能耳机、可穿着设备等;
MEMS压力传感器:应用领域包含胎压计、高度计、血压计、汽车工业等;
MEMS惯性传感器:应用领域包含三轴加快度计、WLCSP加快度计(智能手机、可穿着设备);
买卖占比
MEMS麦克风90.07%、MEMS压力传感器6.54%、MEMS惯性传感器3.39%;出口10.23%;
经营模式
Fabless(仅从事芯片设计和销售)
销售模式
经销为主(占比85%),直营为辅
上下游
上游采购晶圆制造(中芯国际)及封测(华天科技),下游销售通过经销商销售至手机、平板电脑、条记本电脑、可穿着设备和智能家居等消费电子产物领域
主要客户
终端客户包含华为、传音、小米、百度、阿里巴巴、遐想、索尼、LG等,前五名经销商销售占比55.39%
行业地位
2018年MEMS麦克风出货量位列环球第四位,国内MEMS麦克风市场占有率约为7.36%
竞争敌手
MEMS麦克风:生产的企业包含楼氏、英飞凌、意法半导体、应美盛、歌尔股份、瑞声科技等。
MEMS压力传感器:博世、英飞凌、必创科技等;
MEMS惯性传感器:博世、意法半导体、旭化成、美新;
行业发展趋势
1、行业规模高速增长:根据Yole Development的统计与预测,2018年中国MEMS市场规模到达504.3亿元,同比增速17%。预计到2021年市场规模将突破850亿元,2018-2021年复合增长率为19%;
2、应用场景多元化:MEMS传感器眼前已经广泛运用于消费电子、汽车、工业、医疗、通讯等各个领域,跟着打胎智能和物联网手艺的发展,MEMS传感器的应用场景将更加多元化。
3、MEMS行业以传感器为主要市场:MEMS产物主要以传感器为主,MEMS执行器领域仅射频MEMS和喷墨打印头市场规模相对较大,MEMS麦克风、压力传感器和惯性传感器(包含加快度计、陀螺仪、磁传感器和惯性传感器组合)领域在整个MEMS行业的市场规模中合计占比跨越50%。
其他紧张事项
歌尔股份将起诉公司及李刚、唐行明、梅嘉欣、邵成龙、张敏(现公司员工,歌尔股份前员工),主张确认公司所有的4个发明专利归属为歌尔股份所有,一审驳回原告歌尔股份诉讼哀求。
简评
1、公司主营买卖是MEMS传感器芯片,MEMS能够懂得为微型电动机,公司焦点产物便是MEMS麦克风,主要应用便是智能手机、TWS耳机、智能音箱领域,公司压力传感器和惯性传感器营收占对照低,暂不重点阐发;
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